要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江(jiāng)苏调(diào)研(yán)。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细(xì)了解(jiě)农业(yè)科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技创新是(shì)推(tuī)进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要遵(zūn)循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù)，深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的(de)一环(huán)，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监(jiān)会在北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系(xì)统(tǒng)全面从(cóng)严治党严(yán)的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑(zhèng)栅(zhà)洁发(fā)文称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观(guān)调(diào)控的前(qián)瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费对经济(jì)增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自(zì)5月15日(rì)起(qǐ)调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于(yú)此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了(le)揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引(yǐn) 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信(xìn)息披(pī)露制(zhì)度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审(shěn)核注册(cè)标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城(chéng)市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市(shì)安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行(xíng)的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各(gè)大(dà)科(kē)技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到(dào)了(le)大显身手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智(zhì)能制造(zào)推进(jìn)处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买新(xīn)能(néng)源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实(shí)体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大(dà)家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这(zhè)对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债(zhài)券业务执业(yè)能力(lì)评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评(píng)价办(bàn)法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体(tǐ)情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目的各个环节(jié)。此(cǐ)外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元(yuán)反弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原(yuán)油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和西德克(kè)萨(sà)斯(sī)中质原油(yóu)期货(huò)均连续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来完成出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信(xìn)号应及时(shí)离场(chǎng)。

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　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高(gāo)于当日(rì)国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨(jù)头(tóu)微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购(gòu)买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行(xíng)重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源(yuán)复合(hé)材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航(háng)机械拟减持(chí)不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破(pò)性治(zhì)疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通过仿制药(yào)一致(zhì)性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前(qián)4月(yuè)商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业风(fēng)储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签(qiān)署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长(zhǎng)江支流(liú)大溪河团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批(pī)准文号批件

　　得邦照(zhào)明(míng) 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 3080寸电视尺寸长宽多少0199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合作框架(jià)协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能(néng)源锂电(diàn)池(chí)生(shēng)产研(yán)发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临(lín)床试验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转(zhuǎn)让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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